展望未來 法人:科技股題材多且不乏長線成長動能

富達投信認為,科技業高成長紅利可期。首先,就整體科技業發展來看,從1990年代個人伺服器需求、2000年網路快速拓展到目前雲端技術及未來虛擬實境、人工智慧、區塊鏈等,持續有創新題材推陳出新,讓科技產業長線持續成長動能。因此,看好科技產業持續推陳出新之成長動能,包含半導體產業、物聯網,及工業自動化等雲端軟體運用等題材。

以電動車發展為例,一台電動車可能使用超過250顆晶片,是傳統油車八倍以上,大量的晶片需求,帶動半導體需求成長,預估至2026年,車用半導體整體市值有望突破1兆美元,年複合成長率將高達16.5%,美國、西歐與中國大陸先進駕駛輔助系統滲透率預估將於2050年達86%。

此外,富達投信說,在各產業積極數位轉型趨勢下,將帶動雲端需求持續增長,預估2025年工作應用程式在雲端運作的比率將從 2022年的28%上升至46%,而企業軟體支出年複合成長率將達12%,約4,200億美元。

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PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示,在市場題材如AI,與公債殖利率下滑等加持下,科技類股今年首季大幅反彈,但隨著進入第二季公布財報與展望,市場信心明顯轉趨保守,導致臨股價回檔修正,那斯達克指數4月來小跌-0.65%,一反第一季的強近走勢。不過即使波動震盪,科技股仍具有長線題材支撐,特別是生成式AI的應用與發展。

葉家榮進一步指出,如輝達用於訓練ChatGPT等AI系統的數據中心晶片,近年來推動營收增長,特別是今年首季市場對於AI具有高度期待,預料晶片需求將成為長期主要成長動能,目前應用在AI的GPU市場中,輝達市占率高達90%。

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